Удобрения являются одной из заметных статей российского экспорта. На мировом рынке удобрений Россия занимает второе после Китая место с объемом 8,85 млрд. долларов в 2015 году. В таможенной статистике удобрения представлены группой ТНВЭД 31. Рассмотрим экспорт удобрений в 1 полугодии 2016 г.
Динамика экспорта удобрений
У поставок удобрений за рубеж в январе-июне 2016 года необычная помесячная динамика: постоянный ежемесячный прирост на 1 миллион тон в 1 квартале, затем резкий спад в апреле и мае до уровня февраля и января соответственно, а июнь уже имеем объем почти мартовский. Половинный объем от среднемесячного в январе характерен для России и объясним длинными новогодними каникулами, но майские показатели экспорта удобрений дают почву для предположения, что у этой отрасли в мае половину месяца народ отдыхает :)

Таблица 1. Динамика экспорта январь-июнь 2016 г.
Год-месяц |
Объем,тонн |
Стоимость, USD |
Экспортёров |
Деклараций |
2016-01 |
1 607 379 |
396 681 109 |
63 |
803 |
2016-02 |
2 846 082 |
703 278 541 |
82 |
1 111 |
2016-03 |
3 864 999 |
898 721 177 |
91 |
1 417 |
2016-04 |
2 450 520 |
558 729 063 |
97 |
1 097 |
2016-05 |
1 765 773 |
392 341 989 |
66 |
714 |
2016-06 |
3 732 750 |
757 997 908 |
76 |
967 |
Итого |
16 267 503 |
3 707 749 788 |
|
6 109 |
Товарная структура экспорта удобрений
В классификаторе ТНВЭД удобрения разделены на азотные, калийные, фосфорные, комплексные и натуральные (животного и растительного происхождения). Объем экспорта натуральных и фосфорных удобрений незначителен в общем объеме. По сути, экспорт 31-й группы ТНВЭД делится примерно поровну между азотными, калийными и комплексными удобрениями. Азотных в натуральном объеме побольше, но по стоимости лидируют комплексные за счет более высокой средней цены.

Таблица 2. Товарная структура экспорта удобрений
Код ТНВЭД и описание |
Объем,тонн |
Стоимость, USD |
Средняя цена USD/тонна |
Экспортёров |
Деклараций |
3102 - Удобрения азотные |
6 355 224 |
1 169 893 551 |
184,08 |
94 |
3 000 |
3104 - Удобрения калийные |
5 247 159 |
1 123 968 921 |
214,21 |
31 |
916 |
3105 - Удобрения , содержащие два или три питательных элемента азот, фосфор и калий |
4 662 372 |
1 413 430 373 |
303,16 |
81 |
2 176 |
3103 - Удобрения минеральные или химические, фосфорные |
1 815 |
129 303 |
71,24 |
3 |
19 |
3101 - Удобрения животного или растительного происхождения |
933 |
327 640 |
351,16 |
13 |
54 |
Итого |
16 267 503 |
3 707 749 788 |
|
|
6 165 |
Экспорт удобрений по странам назначения
Основные покупатели российских удобрений - Бразилия и Китай, потребляя около трети российского экспорта по 31 группе. Следующими далее заметными потребителями являются США и Украина. Оставшаяся половина объема (около 8 миллионов тонн) плавно распределена между остальными странами.

Таблица 3. Экспорт удобрений по странам назначения
Страна назначения |
Объем,тонн |
Стоимость, USD |
Средняя цена USD/тонна |
Экспортёров |
Деклараций |
Бразилия |
2 915 092 |
585 514 520 |
200,86 |
20 |
484 |
Китай |
2 301 184 |
518 669 896 |
225,39 |
7 |
466 |
Соединенные Штаты |
1 433 055 |
289 661 190 |
202,13 |
12 |
195 |
Украина |
1 042 584 |
260 575 084 |
249,93 |
95 |
1 157 |
Индия |
601 716 |
140 939 872 |
234,23 |
8 |
41 |
Турция |
571 072 |
121 597 305 |
212,93 |
22 |
129 |
Эстония |
524 763 |
150 812 000 |
287,39 |
16 |
143 |
Польша |
449 645 |
110 900 947 |
246,64 |
16 |
235 |
Индонезия |
375 686 |
83 370 471 |
221,92 |
4 |
29 |
Малайзия |
348 179 |
74 953 150 |
215,27 |
4 |
41 |
Остальные |
5 704 528 |
1 370 755 353 |
240,29 |
94 |
3 189 |
Рейтинг экспортеров удобрений
Поставщиков удобрений на мировой рынок не так много, около сотни. При этом ведущая пятёрка контролирует более половины рынка, а лидирующий Уралкалий обеспечивает немногим менее трети поставок. Получить наглядную картину поставок любого экспортёра можно заказав аналитическую выборку из таможенной базы по ИНН заданной компании.
Таблица 4. ТОП-20 экспортёров удобрений
Экспортёр |
Объем,тонн |
Стоимость, USD |
Средняя цена USD/тонна |
Инофирм-контрагентов |
Деклараций |
ПАО "УРАЛКАЛИЙ" |
5 200 687 |
1 111 241 657 |
213,67 |
42 |
641 |
АО "ФОСАГРО-ЧЕРЕПОВЕЦ" |
2 117 006 |
605 183 009 |
285,87 |
67 |
372 |
ПАО "АКРОН" |
1 339 652 |
272 715 268 |
203,57 |
31 |
564 |
НАО "НАК "АЗОТ" |
1 260 782 |
245 821 934 |
194,98 |
93 |
473 |
АО "ОХК "УРАЛХИМ" |
1 185 293 |
231 101 553 |
194,97 |
69 |
382 |
АО "НЕВИННОМЫССКИЙ АЗОТ" |
930 562 |
168 072 232 |
180,61 |
72 |
176 |
АО "МИНУДОБРЕНИЯ" |
568 929 |
152 416 368 |
267,90 |
54 |
201 |
АО "АПАТИТ" |
478 204 |
171 081 633 |
357,76 |
22 |
90 |
ПАО "ДОРОГОБУЖ" |
446 418 |
101 197 078 |
226,69 |
40 |
246 |
КАО "АЗОТ" |
444 784 |
91 994 549 |
206,83 |
19 |
91 |
ООО "МЕНДЕЛЕЕВСКАЗОТ" |
333 169 |
68 593 328 |
205,88 |
6 |
248 |
АО "МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ" |
321 658 |
63 148 828 |
196,32 |
11 |
33 |
ООО "ПГ"ФОСФОРИТ" |
311 894 |
105 736 844 |
339,02 |
9 |
33 |
ООО "ЕВРОХИМ-БЕЛОРЕЧЕНСКИЕ МИНУДОБРЕНИЯ" |
221 164 |
71 517 457 |
323,37 |
40 |
69 |
ОАО "ТОАЗ" |
208 265 |
36 299 272 |
174,29 |
3 |
7 |
ООО "ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА" |
188 353 |
37 707 711 |
200,20 |
27 |
298 |
ОАО "КУЙБЫШЕВАЗОТ" |
179 370 |
32 887 030 |
183,35 |
54 |
161 |
АО "ВОСКРЕСЕНСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ" |
132 270 |
47 347 720 |
357,96 |
51 |
193 |
ОАО "ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ" |
64 527 |
13 994 915 |
216,88 |
6 |
17 |
ЗАО "МЕТАХИМ" |
56 545 |
12 397 533 |
219,25 |
14 |
148 |
Остальные |
277 711 |
67 216 212 |
242,04 |
358 |
1 626 |