Лакокрасочные материалы (ЛКМ) – это многокомпонентные отделочные материалы, образованные на основе неорганических или органических связующих веществ. Другие их составляющие – пигменты, пленкообразователи, отвердители, растворители. Лакокрасочное покрытие, образующее после высыхания прочную пленку на поверхности, сообщает покрываемому материалу цвет, фактуру, блеск и стойкость к разрушениям. К ЛКМ относятся также клей, грунтовки, шпатлевки и др. Импортируемая продукция классифицируется кодом товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТНВЭД) 3208, 3209.
Характеристики годового и среднемесячного импорта ЛКМ в 2016 году
Сравнивая показатели импорта ЛКМ 2015 и 2016 годов, необходимо отметить, что с января 2016 наметилась тенденция к уменьшению доли импорта по сравнению с 2015 годом. По данным таможенной статистики 6,7 тыс. тонн лаков и красок было импортировано в этом месяце в Россию. Максимальное количество ЛКМ было ввезено в июне – 16,806 тыс. тонн, но в следующем периоде поставки начали стабильно уменьшаться, достигнув минимума – 11 171 тонн – в декабре 2016 года. Неравномерность ввоза в Россию импортных красок и лаков объясняется сезонной активностью строительно-монтажных работ. На протяжении года 6063 импортерами ввезено в РФ 161386 тонн лакокрасочных материалов, составивших сумму в 568 022 551 доллар.
Таблица 1. Динамика импорта красок и лаков в 2016 г.
Год-месяц |
Масса, тонн |
Стоимость, USD |
Импортёров |
Деклараций |
2016-01 |
6 706 |
23 612 914 |
291 |
836 |
2016-02 |
10 621 |
37 732 159 |
438 |
1 274 |
2016-03 |
13 373 |
47 557 975 |
503 |
1 579 |
2016-04 |
14 893 |
52 419 175 |
541 |
1 694 |
2016-05 |
16 587 |
56 331 210 |
506 |
1 668 |
2016-06 |
16 806 |
57 020 588 |
559 |
1 777 |
2016-07 |
16 178 |
54 473 212 |
559 |
1 783 |
2016-08 |
15 689 |
56 418 303 |
567 |
1 745 |
2016-09 |
14 698 |
50 902 773 |
514 |
1 614 |
2016-10 |
12 814 |
48 054 829 |
565 |
1 620 |
2016-11 |
11 850 |
42 732 028 |
524 |
1 469 |
2016-12 |
11 171 |
40 767 386 |
496 |
1 405 |
Итого |
161 386 |
568 022 551 |
|
18 464 |
Продукции каких мировых брендов отдают предпочтение россияне?
По данным таможенной службы РФ лидером импорта ЛКМ неизменно остается Tikkurila, удельный вес ввоза этим брендом в тоннаже за 2016 год составил 6,4%. Из оставшейся доли больше всего лаков и красок ввозится от Beckers (4,3%), Basf (4,2%), PPG (4%).Наиболее дорогой продукцией признаны лаки и краски бренда Basf, их средняя цена равнялась в 2016 году 6,15 USD/кг, долларовый ввоз составил 39 762 651 USD. Немногим уступает в цене продукция Beckers (5,47 USD/кг), ее ввезено на 37 669 349 USD. Лидер импорта продал свою продукцию гораздо дешевле – по 2,9 USD/кг, общий объем поставок – 29 716 422 USD.
Таблица 2. Импорт красок и лаков по брендам
Бренд |
Масса, тонн |
Стоимость, USD |
Средняя цена USD/кг |
Импортёров |
Деклараций |
TIKKURILA |
10 257 |
29 716 422 |
2,90 |
5 |
675 |
BECKERS |
6 881 |
37 669 349 |
5,47 |
5 |
346 |
BASF |
6 468 |
39 762 651 |
6,15 |
7 |
617 |
PPG |
5 703 |
21 497 601 |
3,77 |
42 |
607 |
JOTUN |
4 359 |
13 529 262 |
3,10 |
4 |
148 |
SAYERLACK |
4 281 |
11 163 292 |
2,61 |
2 |
233 |
TEKNOS |
4 175 |
10 223 216 |
2,45 |
2 |
355 |
PINOTEX |
3 492 |
7 654 811 |
2,19 |
2 |
227 |
HEMPEL |
3 408 |
9 962 861 |
2,92 |
1 |
176 |
INTERNATIONAL |
2 056 |
6 693 672 |
3,26 |
11 |
178 |
Остальные |
109 260 |
376 070 676 |
3,44 |
1 344 |
15 152 |
Итого |
160 342 |
563 943 813 |
|
|
18 714 |
В каких странах производство ЛКМ развито лучше всего?
За 2016 год большинство поставок красок и лаков осуществлено из Германии, удельный вес в объеме всего импорта – 18% (по весовому показателю) и 21% - по долларовому. Немного меньше ввезено из Польши – соответственно 15% и 13,7%, итальянские бренды импортировали 13 и 11,9%. Большое количество импортеров – 259 компаний – предпочитают поставлять литовскую продукцию среднего ценового сегмента. Реализации более дорогих германских материалов отдают предпочтения 355 компаний, дешевые краски из Эстонии поставляет в РФ 51 импортирующая фирма.
Таблица 3. Импорт красок и лаков по странам происхождения
Страна происхождения |
Масса, тонн |
Стоимость, USD |
Средняя цена USD/кг |
Импортёров |
Деклараций |
Германия |
28 535 |
118 815 670 |
4,16 |
355 |
4 298 |
Польша |
24 641 |
77 504 336 |
3,15 |
252 |
2 863 |
Италия |
20 718 |
67 184 477 |
3,24 |
174 |
2 015 |
Финляндия |
17 076 |
49 320 227 |
2,89 |
51 |
1 318 |
Швеция |
9 583 |
52 142 020 |
5,44 |
26 |
612 |
Соединенное Королевство |
9 222 |
26 852 282 |
2,91 |
38 |
580 |
Литва |
8 039 |
30 464 226 |
3,79 |
259 |
1 233 |
Эстония |
6 965 |
17 355 204 |
2,49 |
51 |
518 |
Нидерланды |
4 393 |
13 005 416 |
2,96 |
87 |
660 |
Китай |
4 302 |
13 267 197 |
3,08 |
72 |
248 |
Остальные |
27 912 |
102 111 497 |
3,66 |
532 |
4 119 |
Рейтинг импортёров лакокрасочной продукции
Анализ статистических данных таможни позволяет определить рейтинг участников ВЭД, занимающихся поставкой в Россию ЛКМ. Так, компания "ТИККУРИЛА" ООО оправданно занимает лидирующую позицию в рейтинге среди ведущих импортеров, поставляя в РФ 6,9% всего импорта в весовом отношении и 5,5% - в долларовом эквиваленте. При этом – работает лишь с 8 иностранными контрагентами.Компании ЗАО «АКЗО НОБЕЛЬ ДЕКОР» и ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ» ввезли в 2016 году соответственно 3,7% и 3,6% ЛКМ (в тоннаже), и в денежном выражении – 2,6 и 6% от всего объема импортных лакокрасочных материалов. Вторая компания из названных реализует дорогостоящую продукцию по цене 5,81 USD/кг.
Таблица 4. Ведущие импортёры красок и лаков в Россию
Импортёр |
Масса, тонн |
Стоимость, USD |
Средняя цена USD/кг |
Инофирм-контрагентов |
Деклараций |
ООО "ТИККУРИЛА" |
11 107 |
31 347 355 |
2,82 |
8 |
682 |
ЗАО "АКЗО НОБЕЛЬ ДЕКОР" |
6 001 |
14 872 996 |
2,48 |
29 |
389 |
ПАО "СЕВЕРСТАЛЬ" |
5 854 |
34 003 411 |
5,81 |
2 |
279 |
ООО "ЙОТУН ПЭЙНТС" |
4 535 |
14 042 192 |
3,10 |
7 |
138 |
ООО "ТЕКНОС" |
4 230 |
10 370 695 |
2,45 |
5 |
357 |
ООО "ЛАК ПРЕМЬЕР" |
3 869 |
9 993 076 |
2,58 |
4 |
228 |
ООО "ФОНАЛАК" |
3 845 |
23 069 643 |
6,00 |
1 |
239 |
ООО "ППГ ИНДАСТРИЗ" |
3 596 |
12 586 647 |
3,50 |
26 |
282 |
ООО "ПРЕМО ИНК" |
3 582 |
8 927 012 |
2,49 |
105 |
457 |
ЗАО "ХЕМПЕЛЬ" |
3 440 |
10 039 707 |
2,92 |
12 |
178 |
ООО "ЛИГАС" |
3 307 |
11 392 373 |
3,44 |
3 |
204 |
ООО "БАСФ ВОСТОК" |
2 791 |
16 867 803 |
6,04 |
34 |
394 |
ООО "ДАВ - РУССЛАНД" |
2 694 |
5 246 817 |
1,95 |
4 |
196 |
ООО "РЕКСАМ" |
2 667 |
4 905 090 |
1,84 |
7 |
141 |
ООО "ПИПИДЖИ-ХЕЛИОС" |
2 398 |
9 563 781 |
3,99 |
4 |
186 |
ООО "АКЗО НОБЕЛЬ" |
2 214 |
6 537 611 |
2,95 |
9 |
136 |
ООО "КЭН-ПАК" |
2 134 |
3 695 425 |
1,73 |
2 |
117 |
ООО "ВАЛСПАР" |
1 941 |
6 729 193 |
3,47 |
4 |
115 |
ООО "ЗИГВЕРК" |
1 918 |
5 989 493 |
3,12 |
38 |
356 |
АО "Т.Б.М.-ЛОГИСТИК" |
1 801 |
5 996 820 |
3,33 |
6 |
187 |
Остальные |
87 462 |
321 845 413 |
3,68 |
2 466 |
13 203 |
Целостное представление о рынке импортируемых ЛКМ может дать сбор статистических данных по товарной структуре, видам транспорта, таможенным постам и приграничным пунктам, оформляющим импорт. Отчет по данным параметрам с возможностью последующей обработки может быть подготовлен специалистами в данной сфере.